«Отчёт агента по продажам»

Термины и определения

Отчёт предназначен для отображения стоимостных показателей реализации изделий «Агентами». «Агентом» считается «Дилер» которому изделия были переданы «На реализацию» (см. реквизит «Тип договора» в документе «Заказ»). Отчёт строится по данным введённых «Накладных».

Экранная форма отчёта

Экранная форма отчёта - детализация

Структура отчёта

Параметры

• Период * – реквизит-диапазон дат – по умолчанию заполняется периодом с начала календарного года по текущую дату, может быть отредактирован пользователем;
• Агент – реквизит-справочник – заполняется ссылкой на контрагента по которому необходимо сформировать отчёт, если реквизит не заполнен, то отчёт формируется для всех контрагентов, являющихся «Агентами». Реквизит должен быть обязательно заполнен при экспорте данных отчёта в формат MS Word;
• Исключить агента – реквизит-справочник – ссылки на контрагентов, которых требуется исключить из отчёта. Доступен множественный выбор.
• Производитель – реквизит-справочник – перечень производителей по изделиям которых требуется сформировать отчёт. Доступен множественный выбор. Если не заполнен отчёт формируется по изделиям всех производителей;
• Наименование – реквизит-справочник – перечень наименования моделей изделий по которым требуется сформировать отчёт.
• Тип – реквизит-справочник – тип изделий по которым требуется сформировать отчёт. Тип изделия указывается в справочнике наименований ЗПУ
• Группировать по – способ группировки данных в отчёте. Возможные варианты: по «Агентам», по «Дорогам», по «Типам». По умолчанию включена группировка по «Агентам»
• Детализация – флаг - если флаг установлен то отчёт отображается с детализацией по следующим реквизитам: «Комплект», «Накладная», «Покупатель», «Диапазоны номеров изделий», «Количество изделий в комплекте» (см. Экранная форма отчёта - детализация)
• Игнорировать ошибки – флаг - если флаг не установлен, то в отчёте отображаются комплекты для которых не введены накладные, если флаг установлен, то комплекты для которых не введены накладные в отчёте не отображаются

Представление данных

В отчёте отображаются данные «Комплектов», реализованных (проданных) «Агентами». «Агентами» считаются «Контрагенты» с ролью «Дилер» в справочнике «Контрагентов», для которых в карточке роли «Дилер» параметр «Агент» установлен в значение «Да». «Комплект» считается реализованным (проданным) «Агентом», если «Агент» отгрузил его:

• «Контрагенту» не являющемуся «Агентом»;.
• «Контрагенту» являющемуся «Агентом», если к «Комплекту приложена «Накладная».

К реализованным (проданным) «Комплектам» должна быть приложена «Накладная».

Если в параметрах отчёта установлен флаг «Игнорировать ошибки», то отобразятся данные «Комплектов» к которым приложены «Накладные».

Если в параметрах отчёта флаг «Игнорировать ошибки» не установлен, то отобразятся данные Комплектов, отгруженных «Агентами» в адрес «Контрагентов» не являющихся «Агентами», если к ним не приложена «Накладная»

Без детализации

• Агент – дилер-агент, выполнивший реализацию изделий в указанный период.
• Наименование– реквизит-справочник – заполняется ссылкой на наименование модели изделия (группы изделий);
• Средняя цена – средняя цена реализованных изделий, рассчитанная по ценам введённых накладных;
• Отчет:
  • Количество, шт. – количество изделий указанного наименования реализованных агентом за указанный период;
  • Сумма, ₽ – суммарная стоимость реализованных изделий, рассчитанная по ценам указанным в накладных.

В конце отчёта отображается суммарный «Итог» по колонкам «Количество, шт.» и «Сумма, ₽».

С детализацией

• Агент – дилер-агент, выполнивший реализацию изделий в указанный период;
• Комплект – номер отгруженного комплекта, содержит ссылку на документ комплекта;
• Накладная – накладная на реализованный комплект, содержит цену на реализованные изделия;
• Покупатель – покупатель которому реализованы изделия;
• Состав:
  • Наименование и диапазон – наименование модели и диапазоны номеров реализованных изделий;
  • Количество, шт. – количество реализованных изделий указанного наименования;
  • Цена, ₽ – цена реализации по данным накладных;
  • Стоимость, ₽ – суммарная стоимость реализованных изделий указанного наименования, рассчитанная по ценам накладных.

В конце отчёта отображается суммарный «Итог» по колонкам «Количество, шт.» и «Стоимость, ₽».

Действия

• Стандартный набор действий отчёта;

• Экспорт – формирует детализированный отчёт по агенту в формате MS Word. Для формирования отчёта необходимо указать агента для которого формируется отчёт.

:arrow_left: На главную страницу